且说帝尧君臣上路，一日走过一山，山上有一座石城。赤将子舆道：“从前黄帝到缙（jìn）云山去，总是经过此山的，所以后人筑起此城做一个纪念，就叫它做天子山，亦叫石城山。对面就是缙云山了。”帝尧看这座山势，参差高下，仿佛如城墉的雉垛，无甚可观，亦不久留，即向缙云山前进。那缙云山孤石干云，高约三百丈，虽则没有黟山那样灵异，但是亦有一百零六个峰头，或如羊角，或如莲花，幽奇峻秀，颇惬心目。又有瀑布一道，日光照着仿佛晴虹，风所吹过有如细雨，尤觉可观。
黄帝炼丹的地方，一切遗物经赤将子舆一一指点，帝尧都见过了。据赤将子舆说，黄帝在此炼丹的时候，一日有非红非紫的一种祥云出现，名叫缙云，所以这座山就叫缙云山。
帝尧立在最高峰上，向东南一望，只见一片茫茫，都是大海。原来这座缙云山是紧贴海边的，海中群岛点点，如星之罗，如棋之布。赤将子舆指着说道：“这近前的岛屿名字叫瓯，远处的岛屿名字叫闽。瓯岛之中有一个岛，就是容成子修炼之所；又有一个岛上有方石，其形如匮，从前黄帝将玉版、金券、篆册等等藏在里面，所以亦叫作玉匮山。”
且说帝尧等从缙云山动身，向彭蠡大湖而行，不走原路，往西直走，到了一座山，叫作三天子鄣。这座山亦很有名，高约三百丈，夜间光烛霄汉，世人都说是山中韫玉的原故。当初黄帝亦曾到此游览。帝尧经过，却不再停留。
一日，将到彭蠡湖相近，只听得空中有异鸟飞鸣之声，举头一看，却是一个仙人骑了一只青鸾，自西南翱翔而至。赤将子舆认得是洪崖仙人，高声大叫道：“洪崖先生！洪崖先生！请少停一停，下来谈谈。”洪崖仙人听见了，就降下鸾驭，先过来与帝尧行礼道：“原来是圣天子在此，幸遇幸遇。”又向老将羿和赤将子舆拱手道：“久违久违。”羲叔在旁，亦行过了礼。赤将子舆和洪崖是老同事，极其相熟，就拍拍他的肩膀，说道：“你真好自在呀！”洪崖仙人道：“你何尝不自在吗？”
帝尧看洪崖仙人，白须鬈鬃，鬓发如银，满脸道气，暗想：“赤将子舆说他有三千岁，真是看不出。但是，他能够骑鸾遨游，一定是个真仙无疑。”遂和他说道：“久仰老先生大名，现在此地相遇，真是生平大幸。不知道老先生自从先高祖皇考上升之后，一向究在何处？高祖皇考近日又在何处？何以不如老先生一样的降临人世，使某等子孙，可以拜识？”洪崖仙人道：“贫道在令高祖的时候，虽曾做过几年官，但是后来早已不在朝廷了。一向萍踪浪迹，各处游玩，亦无一定的住所。后来游到此地，彭蠡湖边一座洪崖山上，爱它风景清幽，就住了甚久，并在那里掘井炼丹，有些道友，就呼贫道为洪崖先生，其实贫道并非姓洪名崖呀。后来总常到那边去玩玩，便是此刻亦刚从那边来。至于令高祖，现住在九重天中之无想无结无爱天上，是最高的这一重天，所以不轻易下来。如贫道等，不过卑微下贱之流，九重天上游玩游玩尚且难得，何况居住，所以只好仍在人世间混混了。”
羲叔在旁问道：“某闻上界有三十三天，何以只有九重？”
洪崖仙人道：“三十三天，是一种天的名字，并非有三十三重天。”羲叔道：“这三十三天，是否就是九重天中之一重？”洪崖先生道：“不是不是。九重天是清虚超妙之天，三十三天是欲界十天中之第六天。凡人生在世，能够不杀不盗，死后就可以生在三十三天，可见生到三十三天，并非甚难之事。清虚超妙天，是正途直上。欲界十天，总名忉利天，不过旁门而已。”两人正在问答，帝尧是个圣君，听了这种说话，并无动心稀奇之意。他的心中惟时时以百姓为意，见他们不谈了，就问洪崖仙人道：“前日某在淮水之阴，看见淮水为患。据阴侯说，老先生的意思以为是天数，并且说将来还有极大极大的灾患，究竟不知有无其事？还请老先生明白见示。”洪崖仙人叹道：“的确有的，这个真是天意，无可如何。”
帝尧听了不免惊慌，忙问道：“老先生总有仙术，可以挽救。”洪崖仙人摇摇头道：“实在无法挽救。但是圣天子不要着慌，经过五十年之后，自有大圣人出来挽救。”帝尧道：“是大圣人吗？”洪崖仙人道：“虽则是大圣人，亦须神仙帮助。”帝尧道：“是哪一位神仙？”洪崖仙人道：“天机不能预泄。”帝尧苦苦追问，洪崖仙人说了三个字，叫作“西王母”。帝尧听了，谨记在心。
洪崖仙人问帝尧道：“圣天子此刻到何处去？”帝尧道：“某此番巡守，拟从三苗国再到交趾去。”洪崖仙人道：“三苗国可去，交趾去不得了。”帝尧忙问何故。
洪崖仙人道：“交趾路远，往返勾留约须两三年。贫道仰观天象，恐怕后年春夏之交，天有非常大变，为灾不校这就是贫道所说，几十年灾害的第一步。帝若远出，不在京师，殊非所宜。所以贫道劝帝，不要到交趾去。”
帝尧又惊问道：“果如老先生所言，大灾骤来，那时某就使在京师又怎样呢？”洪崖仙人道：“请圣天子斋戒沐浴，虔诚的祷祀天地宗庙，再请这位老将帮忙就是了。”说着，用手指指羿。羿听了，顿时义形于色，说道：“某果能消弭大灾，无不出力，虽死不辞。”洪崖仙人称赞道：“真是英雄！”说毕，遂与众人告辞，又向赤将子舆说道：“我们隔十年再见。”说完之后，跨上青鸾，扶摇而去。
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